《2022年1-6月中国游戏产业报告》正式发布

并对报告进行解读
2022-07-21发布于资讯
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7月21日，由中国音像与数字出版协会指导，中国音数协游戏工委、中国音数协电竞工委、绍兴市上虞区e游小镇主办，中国游戏产业研究院、伽马数据协办的2022中国游戏产业创新发展论坛在浙江上虞举办。中国音像与数字出版协会第一副理事长、游戏工委主任委员张毅君在活动上正式对外发布《2022年1-6月中国游戏产业报告》，并对报告进行详细解读： 

   
    
  
   
    
  
   
    
  

各位来宾 、各位朋友：
大家上午好！各位怀着满腔热情，冒着已经入伏的炎炎酷暑，前来绍兴上虞参与“2022中国游戏产业创新发展论坛”，本次活动的火爆与魅力由此可见一斑。今年以来，受疫情影响，如此规模的全国性线下活动，业内尚不多见 。在此，我谨代表主办方中国音数协游戏出版工委和电子竞技工委，向论坛的顺利举办表示祝贺，同时对与会的企业代表、 媒体界朋友以及关心支持游戏产业发展的各界人士表示诚挚欢迎！
2022年是推动我国数字经济健康发展、建设数字中国的 重要一年 。年初《求是》杂志刊发习近平总书记的重要文章 《不断做强做优做大我国数字经济》。文章指出，数字技术、数字经济可以推动各类资源要素快捷流动、各类市场主体加速融合，帮助市场主体重构组织模式，实现跨界发展，打破时空限制，延伸产业链条，畅通国内外经济循环。
作为促进数字经济快速发展，践行数字中国战略的重要参与者，游戏行业也在深入学习贯彻习近平总书记的重要指示精神，积极推动大数据、云计算、人工智能等数字技术与产业发展的深度融合，行业整体的社会责任意识、产品研发水平和产业链条丰富程度不断提升，优秀企业和优质作品竞相涌现，已然成为传承中华优秀文化的新支点，技术创新应用的新基点、稳大盘稳就业的新亮点和促进国际交流合作的落脚点。
在疫情形势依旧复杂多变，用户红利明显消退，监管规则持续收紧的大背景下，我国游戏行业应采取怎样的应对之策，在加强遵规自律，彰显文化价值，深化融合赋能，完善出海布局等方面加大工作力度，在低迷中寻求机遇和突破，在逆势中展现韧性和耐力，实现更高起点上的规范化、精品化、多元化和国际化发展。需要我们全面观察，深入思考和科学研判，特别需要我们从过去六个月产业运行过程形成的调查数据和专业信息中，捕捉灵感、调整策略、找寻出路。多年来，在诸多可供选择的产业发展大数据服务中，就客观性、权威性以及前瞻性而言，均已获得业界广泛认可的，当属由中国音数协游戏产业研究院定期发布的《中国游戏产业报告》。
下面，根据本次大会日程安排，由本人代表中国音像与数字出版协会游戏出版工作委员会，摘要发布2022年1—6月中国游戏产业运行形成的主要数据信息：
2022年1—6月，由于新冠疫情的大范围爆发和反复冲击，游戏产业发展受到严重影响，大批企业成本升高、收入锐减，经营出现明显困难，主要经济指标呈现下行态势。包括 Chinajoy在内的多项行业重要年度活动，已经公告延期甚至停办。在如此严峻形势面前，游戏行业采取多项举措，积极予以应对，在深化未成年人保护、提升研发运营能力、加强数字技术应用、加快产业跨界融合等方面仍然取得可圈可点的成绩，一定程度缓解了疫情造成的不利影响；众多企业通过捐款捐物、开发抗疫内容作品等方式，履行社会责任，携手共克时艰。
下面我们一起来了解一下我国游戏产业上半年运行的具体情况。
2022年1至6月，国内游戏市场实际销售收入1477.89 亿元，同比下降1.80%，出现近年来的首次同比下降。游戏用户规模同比下降了0.13%。市场收入与用户规模出现“双降”，主因是疫情期间用户收入减少，消费意愿降低以及游戏企业经营成本持续增加等。用户规模下降趋势表明，游戏产业的“人口红利”基本消失，行业或已进入存量竞争时代。
2022年1至6月，自主研发网络游戏国内市场实际销售收入1245.82亿元，同比下降4.25%，受市场整体低迷影响，上半年自研游戏在国内市场明显遇冷。
与此同时，加强出海布局就成了国产原创游戏持续发展的突破口。
2022年1至6月，自主研发游戏海外市场实际销售收入89.89亿美元，同比增长6.16%，使得国产游戏“走出去”保持了较为稳定的成长。不过由于海外买量成本增加，国际贸易壁垒趋强，海外市场增长速度也在放缓，增幅较去年同期下滑。
2022年我国移动游戏出海涉及的国家和地区明显增多，美、日依然是移动游戏出海主要市场，继续占据排行榜前两位。排在第三位的韩国，地位已经不再稳固，其他地区的占比在逐年上升 。排行数据的变化表明，我国自研游戏正在不断拓展新兴市场，发展空间十分广阔。
出海自研移动游戏中，策略、角色扮演和射击三类的营收占比超过70%。值得注意的是，去年上半年的产业报告中，策略类游戏市场占比领先第二名28%，而今年其领先优势已经不足20% ，说明自研游戏出海类型正在由“一超两强”逐渐走向“三足鼎立”。
在细分市场中，移动游戏依然占据国内游戏市场主流，总收入占比高达74.75% ；客户端游戏占比20.80%，基本保持稳定；网页游戏市场仍在萎缩，占比仅为1.83% 。
2022年1至6月，中国移动游戏市场实际销售收入1104.75亿元，同比减少3.74% 。上半年移动游戏市场由于缺少爆款新品，收入主要依靠原有产品支撑，加之疫情期间用户收入减少，换买手机欲望下降，导致移动游戏市场缩水明显。
2022年1至6月，我国客户端游戏市场实际销售收入307.40亿元，同比增长2.85% 。主因在于以移动游戏为核心的全平台发行模式更加成熟，用户使用习惯的回归，为客户端游戏带来些许转机。
网页游戏开服数量则进⼀步减少，总体缺乏创新，市场实际销售收入相比去年同期又减收3.15亿元，同比下降 10.40%，整体规模仅余27.06亿元，下滑趋势已持续多年。
2022年1至6月，中国主机游戏市场实际销售收入8.81亿元，同比减少1.02%。虽然高品质主机游戏越发受到消费者喜爱，但由于疫情导致新款主机硬件供应不足，且新产品整体表现弱于去年同期，致使上半年主机游戏市场收入略有下降。
2022年1至6月，中国电子竞技游戏市场实际销售收入637.12亿元，同比下降11.59%。疫情对电竞行业的负面影响尤为突出。线下赛事大幅减少，直播内容供给不足，导致用户参与线上游戏的热情及付费意愿明显减退，销售收入因而大幅下滑。需要注意的是，此次发布的收入数据中，暂不包含电竞直播、俱乐部运营和赛事收入。详细情况将在《中国电子竞技产业报告》中披露。
2022年1至6月，国内休闲游戏市场收入169.68亿元，同比增长0.10%。其中游戏内购产生的销售收入46.21亿元，广告变现 收入123.47亿元。虽然依靠广告变现的IAA模式依然为休闲 游戏获取收入主要方式，但内购产生的收入占比持续提升，表明休闲游戏商业模式也在发生新变化，广告+充值的混合变现模式有可能成为新趋势。
2022 年上半年，我国游戏产业在业界同仁的共同努力下，不畏艰难，积极进取，砥砺奋进，从未成年人保护、正向价值传播、海外市场拓展、技术创新应用等多方面着手，取得了扎实成果，抵御风险挑战。
下半年征程已经展开，仍需业界同仁继续同心同德，凝心聚力，按照主管部门统一部署，持续深化未成年人保护工作，以优质内容传承弘扬中华文化，全力投入跨界融合、数实融合的国家数字经济发展战略，积极参与国际竞争，持续推动我国游戏行业规范化、精品化、多元化、国际化发展，以更加优异的成绩迎接党的二十大胜利召开。
谢谢各位！

在7月21日上午，为进一步推动游戏科技助力数实融合，探索游戏产业可持续发展路径，由中国音像与数字出版协会指导，中国音像与数字出版协会游戏出版工作委员会、中国游戏产业研究院、中国科学院自然科学史研究所王彦雨课题组共同主办的主题为“数实融合进程中游戏的科技生产力”的游戏科技论坛在浙江省绍兴市上虞区e游小镇举办。
论坛上，中国音像与数字出版协会常务副理事长兼秘书长敖然代表中国游戏产业研究院、中国科学院自然科学史研究所王彦雨课题组，以“游戏科技生产力——探索数实融合时代的数字经济新动能”为题，发布《游戏技术——数实融合进程中的技术新集群》报告。

   
    
  
   
    
  
   
    
  

报告首次明确了“游戏技术”的定义，即在电子游戏中首次实现规模化应用，以丰富和提升人的交互体验为主要目标的技术集群。因其可交互、高仿真、强沉浸、实时渲染等技术特性，正在被逐步应用到社会经济多个领域，成为推进“数实融合”发展的重要技术工具箱；报告首次提出了跨领域的科技进步贡献率量化测评方法，测算出游戏技术对于芯片产业、高速通信网络产业、AR/VR产业分别有着14.9%、46.3%、71.6%的科技进步贡献率。报告认为，游戏和技术互相促进，在彼此共生中形成新的社会生产力，在文旅文保、工业和自动化、影视制作、智慧城市、医疗医药等领域实现跨界应用，游戏技术将成为数实融合社会的下一代重要基础设施。
以下是敖然副理事长的主题报告发言全文：
各位专家和嘉宾朋友们，大家上午好！
欢迎大家莅临本次游戏科技论坛。习近平总书记多次强调，“充分发挥海量数据和丰富应用场景优势，促进数字技术和实体经济深度融合，赋能传统产业转型升级，催生新产业新业态新模式，不断做强做优做大我国数字经济。”游戏加速了数字与实体场景融合的频率，催生出新的技术、业态和模式，促使实体经济获得了数字化转型的机遇。
为进一步推动游戏科技助力数实融合、探索游戏产业可持续发展路径建言献策、交流探讨。接下来，我代表中国游戏产业研究院，以“游戏科技生产力——探索数实融合时代的数字经济新动能”为题，发布《游戏技术——数实融合进程中的技术新集群》报告，帮助大家加深对游戏技术的理解与体会。
今天的内容分为三个部分，首先是时代背景，第二是对游戏技术的核心洞察，最后是关于游戏技术未来发展的研判。
从国际层面看游戏相关技术发展的时代宏观环境。今年1月，微软宣布收购电子游戏巨头暴雪，引起了业界轰动。有人认为，随着数字世界与现实世界的融合，游戏将在元宇宙平台的发展中发挥关键作用。当前，我们正处在互联网技术和范式变革的前夜，游戏产业与下一代互联网技术有着非常深刻的关联。
国内方面，数字技术发展所带动的数字经济日益受到重视。 “十四五”规划纲要和《“十四五”国家信息化规划》都明确提出，要加快数字经济、数字技术的发展，进而推动整个数字中国建设进程的加速。
在这样的大背景下，游戏是数字经济的重要组成部分，游戏技术也成为助力数实融合的重要力量。游戏不并止于玩，也不止于文化，它正在逐步超越传统的狭义认知，成为一个由各种前沿的数字技术所构成，不断创造新价值与新可能的“超级数字场景”。
回顾游戏的发展历史，上世纪60年代至70年代，美苏围绕游戏程序制霸并展示科技竞争的局面还历历在目。如今，在新一轮科技革命与产业革命重塑全球创新版图、重塑全球经济结构技术之际，“Game Tech”即游戏技术再次成为数字科技与数字产业界的热词。综合来看，电子游戏相关技术在数实融合社会的重要性，决定了这一数字技术集群的研究和产业价值。
要研究游戏科技的生产力，首先要定义什么是游戏技术。报告认为，游戏技术是在电子游戏中首次实现规模化应用，以丰富和提升人的交互体验为主要目标的功能质性技术集群。因为其可交互、高仿真、强沉浸、精渲染等技术特性，游戏技术正在被逐步应用到社会经济多个领域，成为推进数实融合发展的重要技术工具箱。
围绕定义，游戏技术有三个特征。首先，“首次实现规模化应用”是游戏技术的价值标杆。例如，上世纪90年代3D游戏的出现，对当时的游戏硬件提出很高要求，推动了专业显卡研发企业的涌现。其次，“以优化交互为主要目的”是游戏技术的功能属性。例如，游戏AI。为了更好地呈现游戏故事创意，人工智能领域中的一些理论、方法被引入到游戏领域之中，并在游戏中获得了新的存在形态。最后，“功能质性集群”是游戏技术的存续形态。譬如，3D游戏技术引擎，集合了高渲染精度、动态模糊等细分技术。
再来看一下游戏与技术的互动关系，主要体现在三个方面：
第一，数字技术推动游戏产业的繁荣与迭代。电子游戏是早期人工智能与计算机科学的实验场和副产品，后来因为全新的趣味体验，经过一段时期发展渐成独立产业体系。同时，人工智能前沿研究成果的应用也创造出更多强交互感和趣味性的电子游戏。
第二，游戏产业推动游戏技术的创新与成熟。例如AR在1992年就出现了,直到2016年，游戏《精灵宝可梦go》一经发布便成为现象级AR手游，这款游戏是第一个成规模的、得到了很好市场反响的AR应用程序，为AR成为独立的技术系统和商业领域奠定了基础。
第三，游戏与技术共生，实现跨界应用，打造超级数字场景。在数字社会转型加速的大背景下，如今的游戏技术逐渐突破传统领域，被应用于更多的社会领域，在人才培养、科技创新、公共议题解决，以及社会公益等方面创造出更多的价值与可能性。
在过去，游戏程序曾经是美苏等大国争霸的重要领域之一。游戏程序代表着一个国家在计算机人工智能领域的先进性与创造性。在未来，游戏技术中的游戏引擎、虚拟人、云游戏、XR等技术单元可能成为数实融合社会的下一代重要基础设施，成为大国科技博弈的重要领域。
报告显示：游戏技术对于芯片产业、高速通信网络产业、AR/VR产业分别有着14.9%、46.3%、71.6%的科技进步贡献率。游戏技术将成为数实融合社会的下一代重要基础设施。
游戏技术与芯片产业的融合发展态势主要体现在GPU芯片的出现。例如，2007年的游戏《孤岛危机》，它出色的画面表现和极高的显卡性能要求，引发了显卡行业的快速发展。游戏技术对芯片产业的科技进步贡献率是14.9%，已经成为芯片产业技术集群的重要组成。
游戏技术对高速通信产业的价值主要体现在手机游戏上。5G的来临让手机游戏真正开始取代端游成为主流。游戏技术对于5G高速网络产业科技进步贡献率为46.3%，率先一步成为5G的关键实验者和评估者。
游戏技术孕育了早期的AR技术，AR/VR技术逐渐从游戏技术中独立出来，形成了一个全新的技术门类和产业系统。很多中国公司的专利申请量在全球名列前茅，AR和VR很有可能成为我国领跑全球的技术领域。
从公众感知的角度来看游戏技术的跨界应用情况。在这张图表中可以看到，游戏技术在文旅文保、工业和自动化、影视制作、智慧城市、医疗医药等领域，具有较高的公众感知和认可程度。
在工业与自动化领域，公众舆论关注集中在工业智造，包括汽车和飞机制造，自动驾驶领域。特斯拉的工业实验室是一个典型的将游戏技术运用到工业数字孪生进程中的案例。
在文旅文保方面，舆论关注内容主要集中在数字文保、云游戏和将景区复刻进游戏内容等领域。2022年6月11日，基于游戏技术打造的“数字长城”，在全球首次通过云游戏技术，实现最大规模文化遗产毫米级高精度、沉浸交互式的数字还原，成为前沿科技和数字技术在文保领域实现创新应用的标志性范例。
影视制作领域，很多电影作品所承载的宏大的叙事场面背后，游戏技术发挥了重要的作用。比如《头号玩家》等应用游戏引擎所制作的影视画面、利用动作捕捉技术等完善虚拟角色塑造，还有利用影视AI进行旧电影修复受到了舆论的关注。
医疗医药是游戏技术应用较为前沿的新兴领域，目前舆论关注主要聚焦在辅助诊疗、药物研发、仿真培训等方面。
智慧城市领域，目前舆论关注城市建设、公共服务、交通/物流、应急等领域都有游戏技术的影子。比如去年上线的广州市CIM项目，以游戏引擎为代表的游戏技术系统发挥了非常大的价值，类似的智慧城市模型将在未来城市建设中发挥基础性作用。
未来，需要制定相关政策推动游戏技术实现跨界广泛应用，引导政府、数字经济平台、云服务商等协同建立游戏技术的系统展示和应用推广服务平台，推动行业建设游戏技术专利标准通用服务体系，加强以游戏技术为切入点的数实融合进程研究。
我们相信，随着数实融合加快推进，整个社会即将迎来虚实共生的景象。游戏技术将逐渐成为众多数实融合新业务、新业态、新场景的重要底层技术，成为数实融合进程中实现可持续发展的强大动力源。
谢谢！

另外，中国音像与数字出版协会常务副理事长兼秘书长敖然就中国音数协指导，途梦教育与腾讯未成年人守护平台共同打造的“给青少年的网络素养公益课”项目进行相关介绍：
各位朋友，各位同仁：
大家上午好！
很高兴与各位相聚在音数协游戏工委主办的2022游戏产业创新发展论坛。下面根据论坛日程安排，由我为大家介绍由中国音数协指导，途梦教育与腾讯未成年人守护平台共同打造的“给青少年的网络素养公益课”项目。
本项目着眼于广大青少年网民群体和家长监护人的网络素养提升。其重要意义在于，它是对习近平总书记“培育好中国好网民”系列重要指示的深入学习贯彻，是对2021年新版未保法中“网络保护”专章法律法规要求的积极响应，也是对中国音数协游戏工委发布的《网络游戏行业防沉迷自律公约》的充分践行。
我们在课程中邀请到来自北大、北师大等高校的专家、联合国儿基会儿童保护项目官员以及未成年分保护专业人士进行课程的录制讲解，对形态各异的网络安全问题进行详细的分析和方法指导。内容既涵盖“电子游戏”“亲子沟通”等常见话题，又设计了“网络与职业”等新话题。课程制作精美，内容通俗易懂、老少咸宜。
课程一共分为30节。从2020年4月到现在，在线播放量高达800多万次，线下在云南、福建、广西、湖南、辽宁、内蒙古、重庆等多个省市100所学校开展，覆盖乡村学生1万多人。下一步，素养课将通过游戏工委平台向行业内外做更广泛的推广。
我们希望，通过这样的课程能够让正处于人生“拔节孕穗”期的青少年，安全用网、科学上网、在网络空间明辨是非的意识和原则还很薄弱，容易受到不良有害信息内容的影响和侵蚀，急需施以正确的帮助和引导。网络素养课程的传播有效普及了网络安全知识，引导青少年正确认知和使用网络，助力青少年在数字时代树立健康向上的精神世界。
音数协一直关注未成年人保护工作，并作为重点方向持续推进：我们一是制定了《游戏适龄提示》团体标准，已在头部企业95%的在运营产品中得到应用。二是联合会员单位共同发布《网络游戏行业防沉迷自律公约》，获得411家游戏企业集体响应。三是通过“音数协公开课”等形式宣传普及未成年人网络保护知识，取得良好反响。
青少年的网络素养提升和网络教育发展还需要国家、社会、学校、家庭以及在座的每一位朋友的帮助，希望各位同仁可以一起参与到网络素养教育的普及中，为互联网“新生一代”们的健康成长保驾护航！