为了躲避北方狍鸮的残杀,本隐匿在边境长城的人类不得不向南迁徙,迁徙途中缺粮少食的人类与生活在此的明灵摩擦不断。随着矛盾的不断激化,明灵的守护者龙母-水镜决意降下暴风雨将人类吞没,并阻隔南下的狍鸮。此间,被明灵抚养长大又回归到人类族群中的少年周处不得不去对龙母进行阻击,与他一同长大后又分离的童年玩伴虎灵武伯也因为龙母日渐抱恙的身体担心,飞速前往她的身边。而两人不知的是,接下来事态将无可避免的坠落……
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