未来的战略要塞：云游戏产业研究报告

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作者： 俞点
就在上周，谷歌公布了旗下云游戏平台Stadia的首发游戏阵容，其中不乏《刺客信条：奥德赛》、《荒野大镖客2》这样的3A游戏大作，可谓来势凶猛。
2019，是英雄亮剑云游戏之年。不仅谷歌，微软、谷歌和索尼等国外大厂纷纷公开了自家的云游戏项目，在第17届ChinaJoy上，国内大厂也竞相公布了自己的云游戏平台，全球竞争已成燎原之势。
为什么大厂们如此急迫和密集地下场？云游戏的未来会怎么样？腾讯研究院推出的这份《云游戏产业发展与趋势研究报告：未来战略要塞》，希望能解答你的疑问。
在了解云游戏的战略意义之前，我们先回答五个关于云游戏的重点问题： 
问题一、云游戏是什么？

对用户而言，无需再进行传统的下载、安装、升级版本等操作，无论是手游、端游还是主机，都可以一点即玩，并且可以实现多端存档和数据共享。 
问题二、为什么云游戏很重要？
云游戏是一次游戏产业的重要技术革命。
它给游戏产业注入了强力的新基因：硬件不再成为桎梏，主机、PC和手机三端合一。这会给产业带来根本性的变化，玩家的体验模式和付费模式都面临着剧变，就像智能手机的崛起带来了如今百花齐放的手游市场。游戏本身模式上的改变将会极大扩展游戏的创新边界。 
问题三、怎么样发展云游戏？

问题四、为什么现在爆发？
和AI产业一样，技术已经逐渐成熟。
云游戏的主要两大技术流派逐渐成熟：

五大核心技术得到发展：无论是视频流还是指令流，他们的核心技术基本一致，主要分为五大领域——GPU、虚拟化技术、音视频解码、优质网络和边缘计算。这些技术都在最近一两年内有了较大的发展。 

问题五、云游戏的影响大不大？
对产业生态和各方主体都有非常大的影响。
一是改变了产业生态。主要有三个变化，一是硬件商话语权将变弱；二是手握底层技术的云服务厂商话语权变强；三是内容研发商话语权持续分化。 

二是影响了产业主体：发行商、游戏平台、游戏开发者和玩家都面临着升级或者变革。 

基于以上五个问题的前提下，我们再来看看云游戏的过去，现在和未来。
云游戏的过去
真正算起来，云游戏从出生到现在也才不到20年时间。2000年，一家叫G-cluster的芬兰游戏公司在E3上展示了雏形，但是并没有激起什么风浪。直到2009年，一家美国游戏公司Onlive推出了《孤岛危机》的云游戏版本，才成功吸引到了大厂们的注意。但是时运不济加上技术尚未成熟，最终被索尼收购。其后，索尼、英伟达、微软等大厂逐一推出了自己的云游戏平台，正式拉开了全球竞争的序幕。 

云游戏的现在
19年的坎坷积累，现在一朝爆发。
一、秣兵历马的产业现状
截止至2019年9月，根据不完全统计，全球范围内入局云游戏的公司共计152家。其中，云计算公司35家，占比23.03%；软件公司29家，占比19.08%；硬件公司仅为11家。 

硬件是云游戏技术的重要赛道。中国目前在基础硬件上的发展依旧相对落后。
从国家分布看，入局云游戏的公司中，美国占据绝对优势，达到75家。中国入局企业为22家，数量上与美国相比差距较大，但国内5G和云计算的发展提供了良好的基础，有望超车。 

二、30家云游戏平台抢夺出线机会
这152家云游戏入局企业一共推出了超过30个云游戏/游戏流媒体平台。截止2019年9月，据不完全统计，全球共有23个云游戏平台，7个游戏流媒体平台。总体来看，运营平台对于终端系统和硬件的需求难以统一，较少能够实现Windows, Mac, iOS和Android系统的全覆盖。网络需求集中在5 -30 Mbps。在理想网络下，画面质量达到及格线。 

三、大厂的三面埋伏、十方逐鹿
目前，全球有超过10家巨头公司加入了云游戏市场的争夺战中。他们围绕底层技术、内容和发行平台展开竞争。各家的“金刚钻”不同，战略布局也差异巨大。亚马逊、英伟达等根据已有的云计算或硬件优势从底层技术发力，Valve 和 EA 这类游戏大厂围绕优质内容进行布局，而微软、谷歌和腾讯凭借底层技术、内容和平台三重优势对云游戏市场发起包抄。
云游戏平台的竞争主要集中在三大领域：一是底层技术；二是发行平台；三是优质内容。云计算技术是云游戏的基石。平台和渠道的多寡决定谁能够在云游戏市场中占据优势份额。此外，游戏的质量和数量是吸引玩家的最大亮点，内容优势将成为可持续发展的重要因素。
根据大厂的布局，可以将企业们的竞争分为四种模式：技术主导型、内容主导型、战略辅助型和全面发展型。 

云游戏的未来
用户在翘首期盼，市场在紧张备战。
但目前距离云游戏的全面爆发还为时尚早，大量的技术和设施问题亟待解决。此外，数据安全是悬在云游戏产业头顶的达摩克利斯之剑。最重要的是，云游戏目前的订阅模式距离收回成本还遥遥无期，商业模式仍旧位于初级阶段，仍需要继续摸索。
云引擎和云服务器给游戏开发提供了更广阔更立体的舞台，新的交互方式和游戏类型将在接下来的几年陆续出现，用户的抢夺将比任何时候都要激烈。从这个角度来看，云游戏将成为未来游戏产业竞争的关键阵地，原生云游戏(只能在云游戏平台上运行的游戏)将可能带来新一波用户的爆发。
谁抢先占领云游戏市场，未来就更有可能把握住游戏产业的命脉。这就是为何云游戏是未来战略要塞。
但是路漫修远，云游戏还需要3-5年积累和发展，还需游戏市场上下求索，共寻出路。 
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《云游戏产业发展与趋势：未来战略要塞》